So funktioniert die Analyse bei feruntharae
Schritt für Schritt erklärt
Unser Ansatz beruht auf Neutralität und Transparenz. Wir prüfen Ihr Portfolio frei von Produktinteressen und legen den Fokus auf Ihre individuelle Situation. Nach Eingang aller relevanten Unterlagen analysieren wir Ihre Investments und erstellen eine zusammenfassende Einschätzung, die in einem persönlichen Gespräch besprochen wird. Die Empfehlungen sind individuell und dienen vor allem Ihrer Orientierung.
Unser Expertenteam für Sie
Erfahrung und Unabhängigkeit zeichnen unser Team aus
Unsere Spezialistinnen und Spezialisten verfügen über langjährige Erfahrung im Bereich Analyse und Beratung. Sie kombinieren Fachwissen mit Empathie für Ihre Situation und garantieren eine unabhängige Begleitung.
Jedes Portfolio ist einzigartig – deshalb erhalten Sie individuelle Betreuung von erfahrenen Expertinnen und Experten.
Jens Bauer
Analyst für Investmentportfolios
Analysiert Kundenportfolios mit einem neutralen Blick und viel Sorgfalt.
Jens verfügt über mehr als zehn Jahre Erfahrung. Diskretion, Klarheit und eine analytische Denkweise sind seine Stärken.
“Objektivität ist unser höchster Anspruch.”
Sophie Reiter
Spezialistin Finanzanalyse
Verbindet unabhängige Analyse mit persönlicher Kommunikation.
Mit Fokus auf transparente Bewertung begleitet Sophie Mandanten lösungsorientiert und kundenfreundlich durch den Prozess.
“Persönliche Beratung auf Augenhöhe – das macht feruntharae aus.”
Matthias König
Kundenbetreuer Portfolioprüfung
Steht Kunden während des gesamten Analyseprozesses zur Seite.
Matthias ist Ihr Ansprechpartner für alle Fragen. Mit Einfühlungsvermögen und Struktur begleitet er die Gespräche.
“Vertrauen ist die Basis jeder Zusammenarbeit.”
Transparenz und Diskretion bilden die Grundlage unserer Zusammenarbeit.
Ablauf der Portfoliobewertung
Erstes Gespräch
Sie schildern Ihre Ausgangslage. Gemeinsam definieren wir die Ziele der Analyse in einem unverbindlichen Erstgespräch.
Dokumentenprüfung
Wir sagen Ihnen, welche Dokumente benötigt werden und prüfen alles auf Relevanz. Sicherheit und Datenschutz stehen im Vordergrund.
Analytische Auswertung
Die Unterlagen werden neutral und professionell bewertet. Ergebnisse werden für Sie übersichtlich dokumentiert.
Persönliche Besprechung
Gemeinsam erläutern wir die Analyse und besprechen Empfehlungen, die individuell auf Ihre Situation und Vorstellungen eingehen.
feruntharae im Vergleich zu klassischen Anbietern
| Kriterium | feruntharae | Bank A | Beratungshaus B |
|---|---|---|---|
| Unabhängige Analyse | |||
| Produktneutralität | |||
| Keine Verkaufsabsicht | |||
| Individuelle Betreuung | |||
| Dokumentierte Auswertung |